Локи и Бартлби, изгнанные ангелы, обнаруживают возможность возврата в рай благодаря новой доктрине, объявленной кардиналом. Согласно этой догме, любой, кто пересечёт порог освященной арки в соборе Нью-Джерси, будет освобожден от всех грехов. Однако, если ангелы воспользуются этой лазейкой, это приведет к апокалипсису и уничтожению всего сущего, включая человечество.
Вифания, далекая родственница Иисуса Христа, оказывается единственной, кто может предотвратить катастрофу. Ей на помощь приходят Руфус, известный как тринадцатый апостол, и два смертных пророка, которые вместе пытаются остановить ангелов. К ним присоединяется Серендипити, муза, прожившая на Земле много веков и теперь работающая стриптизёршей.
Вместе они отправляются в путешествие, полное препятствий и неожиданных поворотов. В попытке остановить Локи и Бартлби, они сталкиваются с рядом философских и теологических дилемм о смысле жизни, веры и предопределения. Их задача — не только физически помешать ангелам, но и понять глубинные мотивации, которые движут их противниками. В этом им помогает их необычное происхождение и способность видеть мир под другим углом.
Они должны действовать быстро, чтобы предотвратить ангелов от выполнения их плана, который хоть и кажется спасением для них самих, но представляет смертельную угрозу для всего остального мира.